2024年南京银行完成116亿定增交通控股、江苏烟草跻身前五大股东

2024-01-28 王柯烟草考试

　　中新经纬客户端4月27日电 (魏薇)南京银行的百亿定增方案终于尘埃落定。近日，南京银行发布的《南京银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(下称“报告书”)显示，此次定增15.25亿股，募集资金116.19亿元，发行价格为7.62元/股，较4月27日7.5元/股的收盘价溢价1.60%。

二度修改定增方案终获批

　　南京银行的定增之路并不顺利。早在2024年8月2日，南京银行就发布了定增计划，计划向5家发行对象定向发行16.96亿股、募集资金140亿元。不过在2024年9月，该定增计划遭到证监会否定，公开资料显示，是2000年以来唯一被证监会发审委否决的银行业增发案例。

　　2024年5月，该行又重启定增，定增计划修改为向4家发行定增，发行股数和金额未改变。3个月后，该行定增计划再次修改，发行对象缩减为3家，发行数量降为15.25亿股，募集资金调减至116.19亿元。今年4月7日，南京银行的定增计划终于获证监会批准。

　　报告书显示，本次发行对象最终确定为法国巴黎银行、交通控股、江苏省烟草公司，认购股数分别为1.312亿股、9.999亿股和3.937亿股，定增后持股比例分别为13.92%、9.99%和3.93%。其中，法国巴黎银行为南京银行第一大股东，交通控股和江苏省烟草公司为新进股东，分别为南京银行的第三大股东和第五大股东。根据持股比例和相关政策，法国巴黎银行和交通控股锁定期为5年，江苏省烟草公司锁定期为3年。

　　据该行2024年三季报显示，截至2024年9月末，该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.88%、9.83%、8.68%。根据监管要求，城商行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于10.5%、8.5%和7.5%，南京银行的上述数据已逼近监管红线。

　　巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对中新经纬客户端表示，定增补充的是核心以及资本，可以全面提升银行的资本充足率，缓解监管压力；除此之外，定增还可以引入具备实力的股东，对其业务发展有较好的支持

中小股东质疑发行价格

　　根据南京银行发布的报告书，此次增发的发行价格为7.62元/股，较4月27日7.52元的收盘价溢价1.30%。“本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。”南京银行在报告中写道。

　　具体来看，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为7.35元/股，其90%为6.62元/股。而该行发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产，即2024年末归属于母公司普通股股东的每股净资产为8.01元/股，利润分配方案实施完毕后相应调整为7.62元/股。所以，南京银行本次非公开发行的价格确定为7.62元/股。

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