2024年股海变调与烟波弄潮

股市总是很火，阴线阳线，波谷波峰，涨涨跌跌，潮起潮落，启动时像是春夜喜雨，润物无声，变脸时仿佛马失前蹄，陡转直下。当小贩一边卖西瓜，一边看K线，大盘逐日拉升到5178，一般人脑补要超越上一轮牛市高点6124时，绝不曾想到后来官方连出多道金牌救市。转折期，有些人成功逃顶洋洋得意，有些人追高踏空垂头丧气，在感叹“股市有风险，入市需谨慎”的同时，不妨思考下自己的见识与能力，以期调整巩固总结提高。所谓“戏法人人会变，巧妙各有不同”，时机选择和趋势把握在任何时候都是重中之重，资本市场如此，烟草市场也是如此。

　　行情转换下的趋势跟踪

　　趋势跟踪是资本市场保持长期盈利的交易策略之一，发现趋势并乘势而上需要眼光和胆略。如果把烟草市场比喻为股市，中国烟草市场第一轮牛市由民族卷烟工业勃兴肇始，北洋烟草和南洋烟草交相辉映，拉开了烟草自主、中外竞争的帷幕。大牛市闭着眼睛挣钱，行情启动早期能够跟踪趋势，则发展壮大事半功倍。无论早期民族卷烟制造业勃兴还是近来的重组整合，于此无不若合符契。

　　本轮牛市则发端于行业重组。早在2001年中央就提出“培育10个重点骨干企业”的联合重组目标，之后经历两类重组：一类是省内重组，以湖北最为典型。1998年之前，湖北省内18家烟厂，200多个品牌，武汉烟厂年计划50万箱，长阳烟厂仅为1万箱。通过对18家烟厂“关停并转”，财税“异地划拨”的整合，湖北烟草重生，湖北中烟壮大，黄鹤楼品牌持续多年跨越式递增。一类是省际重组，一方面壮大实力，一方面扩充生产指标，从而形成红塔集团、上海烟草、湖南中烟等数个巨头。1998年，红塔重组长春卷烟厂，是中国烟草跨省兼并第一例。2003年到2008年，红塔控股海南和辽宁并参股吉林公司，组建新的红塔集团。上海烟草则在2003年和2004年先后兼并北京和天津卷烟厂。十几年时间，中国烟草组建了17个中烟公司，诞生了一群烟草巨头，效率举世罕见。

　　行业重组背景在于门户开放。2001年中国加入世贸组织，随后“烟草制品和卷烟”进口的实施税率由1999年的65%降低到25%。烟草行业由于缺少抗衡外烟的实力，日益感受到迫在眉睫的生存危机。2002年，国内卷烟单一品牌销量第一的“白沙”为85.4万箱，而同年美国品牌“万宝路”的销量已超过900万箱。对抗外烟入侵，培养国产大品牌为不二之选。只有市场才能造就大品牌，因此建立所有卷烟工业企业都能实现平等竞争的全国统一、分级管理的卷烟销售网络体系成为题中应有之义，烟草行业联合重组理有固然，亦势所必至。

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